Un extraño da un papel a Ise, la ayudante de uno de los feriantes llegados a un remoto pueblo. No da nombres, pero dice: cuando llegue el destinatario de la nota lo sabrás.
Yanus vive solo en una cabaña de pastor. Su padre, al morir, le dejó una rara tablilla. Una noche llega Agrey, uno de los siete guías de la Escuela de Maestros y Aprendices, donde copian y estudian libros. Yanus es hospitalario con él. Agrey le invita a la convención que tendrá lugar en Homnium. Cita al Gran Maestro Tao Ming y sus hallazgos sobre los Espejos Primitivos. Según el códice de los Hombres Felices, surgieron cuando se creó el mundo y se los apropiaron los demonios.
Yanus duda si abandonarlo todo. Tras una noche tormentosa pierde su rebaño, vive hechos inexplicables y halla un misterioso libro alquímico. Por miedo a la ira de su amo baja al pueblo para unirse a los feriantes. Allí conoce a Ise, la ayudante de Cónstantin, que realiza un espectáculo con un extraño espejo.
