El ejército español está muy mal organizado y pertrechado. Desde la victoria de Bailén, han caído muchas plaza y la resistencia española se ha replegado a Andalucía. Gabriel vuelve al Puerto de Santa María, donde se encuentra con Andresillo Marijuan, que le relata en primera persona la batalla de Gerona, donde ha servido a las órdenes de Álvarez de Castro. En la ciudad catalana el mando francés decide rendir la plaza por el hambre que por las armas, de modo que, tras cercar Gerona, deja que la situación se deteriore. Describe entonces el autorlas terribles condiciones de vida durante el sitio de la ciudad y cómo los heroicos y valientes defensores se van transformando, por falta de comida, en animales irracionales que luchan solo por sobrevivir. Andrés protege a una familia de cuatro hermanos huérfanos y vecinos del doctor Nomdedeu, cuya hija Josefina padece una rara enfermedad nerviosa. El buen doctor cae en una espiral de locura para intentar alimentar a su hija e intenta asesinar a Andrés por un poco de comida. También éste sufre periodos de enajenación mental provocados por el hambre. Se subsiste a duras penas, comiendo pan negro, alimañas, incluso cuero y corcho. Cuando el gobernador Álvarez de Castro cae enfermo, Gerona capitula y militares y religiosos son llevados a Francia, donde son torturados. Andrés consigue huir y vuelve a unirse al ejército español. Tras el relato de la batalla que hace Marijuán, el autor vuelve a las peripecias de Gabriel de Araceli en Puerto de Santa María, donde conoce a una extraña dama que le pide que le acompañe al anochecer hasta Cádiz: es la Condesa de Amaranta. Quiere evitar que Inés vaya a Lisboa, donde la quiere llevar la Marquesa de Rumblar.
