Europa, siglo XIV: Pleno interregno portugués: guerras, traiciones e intrigas de la regente Leonor Téllez de Meneses, junto a las ambiciones del rey Juan I de Castilla, marcan la época.
Para liberar a su joven hermano Fadrique, injustamente encarcelado en Lisboa, Juan, exmilitar de las mesnadas castellanas, y Paio, músico ciego y amigo de Fadrique, se embarcan en una arriesgada por tierra y mas, donde las habilidades de Paio resultarán decisivas para sobrevivir.
Cada paso pondrá a prueba su valor, ingenio y lealtad. Una historia trepidante de amistad, cantigas bajomedievales y la fuerza de la superación frente al peligro.