Segunda mitad del siglo XIX, Frederick Donell, un joven oficial delejército de los Estados Unidos, persigue ingenuamente una paz justaentre la nación india y el poder blanco. La amistad y la admiraciónque siente por los Cherokee le traerá muchos dolores de cabeza. Unaserie de hechos truculentos y una despiadada batalla le llevarán acambiar radicalmente su forma de vida, pero no sus ideas, demostrandoa esa sociedad dirigida por blancos y recién salida del esclavismo que la valía personal se encuentra en el cerebro y no en el color de lapiel.