Per tal de preparar-se per a la fase final de la "tercera prova", en Narutocomença a entrenar-se sota la tutela d¿un misteriós ermità Gama-Sennin. Mentrestant, en Dosu desafia en Gaara però cau derrotat immediatamet... D¿això en són testimonis en Kabuto i en Baki, un jônin de Suna!! Els detalls d¿una conspiració secreta queden al descobert!!
Títol original: Naruto 11