Rafael tiene 13 a¤os de edad, una gran imaginaci¢n, adem s del don de comunicarse con los animales: Sebasti n, un gato pelicorto negro, y David, un perro mestizo y callejero. Sin embargo Rafa habita en una herm‚tica atm¢sfera, vigilada por su aprehensiva madre. La amistad de dos muchachos de origen liban‚s le refrescar su cerrado c¡rculo familiar, mostr ndole lealtad, aventuras y grupos de rock. La presencia de Agueda, una intuitiva y singular chica, nieta de un hechicero, al aparecer en su vida acabar transformando su estrecho universo personal.