Un extraño viajero encuentra una gran caravana mientras vaga por el desierto. Al hablar con los integrantes de la comitiva descubre que su ciudad, Rienkal, ha caído en desgracia. La Esencia, un material que podían extraer de la tierra y convertir en casi cualquier cosa, ha dejado de fluir, condenándoles a la miseria tras siglos de opulencia y juventud eterna. Desesperados, han mandado una comitiva diplomática para pedir ayuda a Gosvial, su ciudad vecina, con la vana esperanza de cerrar un acuerdo que les dé nuevas fuentes de Esencia.
Tras hablar con cinco miembros de la caravana el cielo se parte resquebrajado por una grieta de oscuridad por la que cae una enorme gota de pura sombra. Esas cinco personas tendrán un papel fundamental averiguando qué es la gota y cómo pueden salvar su ciudad.
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