Es un d¡a normal en la vida de Mateo, debe ir al colegio, hablar con sus amigos, hacer tareas, pero antes debe ir a llevarle un regalo de cumplea¤os a su gran amiga Sara, lo que no espera, al llegar a su casa, es darse cuenta de que sus orejas desaparecieron y que tiene un gran morro en el trasero: se est transformando en un zorro! Mateo y sus amigos deber n descubrir qu‚ le est pasando y c¢mo detenerlo. Una gran sorpresa les espera en el final del camino. La valent¡a y la amistad se pondr n a prueba en esta grandiosa aventura.
