Cerca de un gran volcán vive Bimbo, el pequeño príncipe, entre los monos. Se dice que en el volcán vive un dragón, pero Bimbo descubre que en realidad es Castalia, una niña sola que se transforma en dragón cuando está triste. Bimbo y Castalia se hacen amigos y parten juntos en busca de nuevos compañeros con los que jugar.
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