El Renacimiento servirá de paisaje a este relato. Es un momento degrandes confluencias, periodo de profundas transformaciones, la imagen del ser humano es reinterpretada por filósofos, artistas,políticos... . Un adolescente, de orígenes inconfesables, debedebatirse en la búsqueda de sí mismo y de su papel en el mundo.
Esta primera etapa tendrá como escenario la Sevilla deprincipios del siglo XVI y Hernando de Castro se enfrentará a losmisterios de un origen confuso con influencias demoníacas, eldescubrimiento de la amistad y el amor, siempre bajo la observaciónacechante de alguien que parece ser principio y fin de susdesvelos.
En esta búsqueda, Hernando, deberá luchar contra suspropios miedos, a la conspiración de poderes políticos, la presenciade dioses crueles que pueden decidir sobre la vida, el dolor, elplacer y la muerte. Acompañado de la amistad de Alonso y Sebastián yla continua presencia, siempre anhelada, de María.