La novela narra la vida de un joven de humilde extracción social que,por los caprichos del destino, se ve envuelto en intrigas yconspiraciones políticas en el Madrid de la época de Felipe II. Laprimera parte se centra en sucesos históricos reales: la conspiracióndel secretario del rey Antonio Pérez contra Juan de Escobedo,secretario del hermano del rey don Juan de Austria, y el plan que urde de asesinarlo. El protagonista y sus compinches un muchacho quellegará a convertirse en su mejor amigo y una muchacha que será suesposa tienen que ingeniárselas para no ser víctimas de los interesesencontrados de sus amos. La segunda parte prosigue con la vida delprotagonista ficcional en Sevilla donde conoce a Miguel de Cervantes,quien desempeñará un importante papel en su vida, inspirándole a tomar otro camino. Múltiples aventuras y la amenaza de la peste a finalesdel siglo XVI obligan al protagonista y su familia a huir haciaValladolid, convertido en sede de la corte de Felipe III, donde sedesarrolla la tercera y última parte de la novela, marcada por laevolución intelectual del protagonista, su contacto
