A la Itàlia de Mussolini, una família alemanya que passa les vacances en un poblet de costa se sent discriminada. Quan veuen un cartell que anuncia l'actuació del mag Cipolla decideixen assistir a l'espectacle. Allà coincidiran amb tota la gent del poble, en un ambient enrarit, descregut al principi però cada cop més tens, sobretot a mesura que cauen en l'influx de les capacitats manipuladores del màgic.
